a. 篩選條件
跟隨者可設置跟隨交易的篩選條件。
方向：將僅跟隨指定方向的交易,可選擇【全部】，【買入】或【賣出】。
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- 買入：跟隨者將僅跟隨信號源買入方向的交易。
- 賣出：跟隨者將僅跟隨信號源賣出方向的交易。
全部：跟隨者將跟隨信號源所有方向的交易。
最小手數：跟隨者可選擇跟隨交易量的最小手數。信號源的交易量低於設置的交易量時，將不會跟隨。
最大手數：跟隨者可選擇跟隨交易量的最大手數。信號源的交易量等於或大於設置的交易量時，將不會跟隨。
b. 跟隨者跟單方式設置
跟隨者可選擇與信號源保持差異的跟單方式。
b.1 交易量擴展
b1.1 乘
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- 跟單賬戶的應有頭寸等於信號源賬戶交易手數乘以交易量乘數
計算公式：
跟隨者交易手數= 信號源交易手數* 交易量乘數
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- 交易量乘數
一次跟隨交易中乘以信號源交易量的數字
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- 複製方向
複製交易的方向修改器。
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- 正向：信號源空頭，跟隨者空頭。信號源多頭, 跟隨者多頭。
- 反向：信號源多頭，跟隨者空頭，信號源空頭, 跟隨者多頭。
b1.2 自動縮放
跟隨賬戶的餘額（或淨值）與信號源賬戶的餘額（或淨值）的比率，等於跟隨賬戶應有頭寸與信號源賬戶實際頭寸的比率，再乘以跟單賬戶設置的比率乘數。通過比較跟隨賬戶的餘額（或淨值）與信號源賬戶的餘額（或淨值）之間的比率，跟隨者可以此為比例實現對自身交易頭寸的自動縮放調整。
計算公式：
跟隨者交易手數= 信號源交易手數* （跟隨者交易量/信號源交易量） * 比率乘數
比較值：信號源交易量和跟單者帳戶交易量之間的比值。可選擇【餘額】或【淨值】
比率乘數：用於同比較值相乘的數字。
複製方向：複製交易的方向修改器。
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- 正向：信號源空頭，跟隨者空頭。信號源多頭, 跟隨者多頭
- 反向：信號源多頭，跟隨者空頭，信號源空頭, 跟隨者多頭
b1.3. 固定
跟單賬戶的交易頭寸始終與設定的跟單交易量一致
計算公式：
跟隨者交易手數= 跟單交易量
跟單交易量：每次跟單所開立的交易量
複製方向：複製交易的方向修改器。
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- 正向：信號源空頭，跟隨者空頭。信號源多頭, 跟隨者多頭
- 反向：信號源多頭，跟隨者空頭，信號源空頭, 跟隨者多頭
b1.4. 交易手比例
跟單交易量取決於跟隨者賬戶的當前餘額或淨值。跟隨者可以根據當前賬戶餘額或淨值調整跟單交易量從而控制跟單的風險
計算公式：
跟單賬戶的應有頭寸= 跟單賬戶餘額（或淨值）步長的整數值，再乘以每一個步長交易量
比較值：信號源和跟單者帳戶交易量的比值，可選擇【餘額】或【淨值】
每步交易量：交易手步長乘數。
手數步長：步長規模，即設置每步交易量的金額規模。
複製方向：複製交易的方向修改器。
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- 正向：信號源空頭，跟隨者空頭。信號源多頭, 跟隨者多頭
- 反向：信號源多頭，跟隨者空頭，信號源空頭, 跟隨者多頭
b2. 交易量擴展計算示例
乘數示例
交易量乘數：3
跟隨者余額：1,000 美元
信號源餘額：10,000 美元
信號源：買入1 手EURUSD
跟隨者：買入3 手EURUSD
計算過程：
跟隨者交易量= 信號源交易量* 交易量乘數
3 手數交易= 1 手數交易* 3
自動縮放示例
比較值：餘額
比率乘數：5
跟隨者余額：1,0410 美元
信號源餘額：20140 美元
信號源：買入1 手EURUSD
跟隨者：買入2.58 手EURUSD
計算過程：
跟隨者交易量= 跟隨者的餘額\信號源的餘額*信號源的頭寸*比例乘數
2.58=10410\20140*1*5
固定示例
跟單交易量：2 手交易
信號源：買入1 手EURUSD
跟隨者：買入2 手EURUSD
計算過程：
跟隨者的交易量=設置好的固定交易量
交易手比例示例
比較值：餘額
每一步長的交易量：1
手數步長：1000
跟隨者余額：10000 美元
信號源：買入1 手EURUSD
跟隨者：買入10 手EURUSD
計算過程：
跟單交易量手數= 每一步長的交易量* （跟隨者比較值/手數步長）
10 = 1*（10000\1000）
c. 校正
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- 校正可設置最終執行的最大跟單交易量。 CopyTrading的跟單者不但可以對信號源的交易頭寸進行風控，還可以對自身應下頭寸的規模進行風控。
- 將跟隨的最大交易量：
【跳過】：如果跟單賬戶的應下頭寸，超過設置的最大交易量，則不會進行跟隨
【縮小】：如果跟單賬戶的應下頭寸，超過設置的最大交易量，則按照設置的最大交易量跟隨
c1. 校正計算示例
示例1：
交易量擴展：自動縮放
比較值：餘額
比率乘數：5
最大交易量：2 手
執行：縮小
跟隨者余額：10410 美元
信號源餘額：20140 美元
信號源：買入1 手EURUSD
跟隨者：買入2 手EURUSD。原本按照自動縮放規則，跟隨者應當買入2.58 手，但由於設置了最大交易量，因此最終買入2 手。
示例2：
交易量擴展：自動縮放
比較值：餘額
比率乘數：5
最大交易量：2 手
執行：跳過
跟隨者余額：10410 美元
信號源餘額：20140 美元
信號源：買入1 手EURUSD
跟隨者：空倉，跳過跟單。原本按照自動縮放規則，跟隨者應當買入2.58 手，但該數值高於最大交易量2手，因此跳過，跟隨者不跟單。
d. 風險管理
跟隨者可以在風險管理中設置止盈和止損水平，從而管理自身賬戶的風險。
d1. 總損失水平
自加入信號源賬戶以來所有跟隨交易的累積損失。一旦達到，跟單條件就會被終止，跟隨者與信號源之間將不再存在跟隨關係。
d2. 浮虧水平
跟單交易可接受的總浮虧水平。達到時，可選擇【關閉所有】、【關閉不盈利頭寸】和【關閉所有不盈利頭寸】具體選項解析請參考下方【3.6.d4. 浮虧水平操作】 。
d3. 利潤總額
自加入信號源以來所有跟隨交易的累積已實現利潤。一旦達到，跟單條件就會終止並分潤。
d4. 浮虧水平操作
達到指定的浮虧水平時進行的操作，包括以下幾種：
- 【關閉所有】：關閉所有跟單賬戶的跟單交易
- 【關閉不盈利頭寸】：按照虧損從高到低的順序，一筆一筆關閉不盈利的跟單交易，直到其浮虧水平低於設置的指定水平
- 【關閉所有不盈利頭寸】：關閉所有盈利低於設置的指定水平的跟單交易
d5. 風險管理操作示例
示例1：
總虧損水平設置為：1,000 美元
浮虧水平設置為：500 美元
浮虧水平操作：關閉不盈利頭寸
訂單1：浮動盈虧：-300 美元
訂單2：浮動盈虧：-200 美元
訂單3：浮動盈虧：-100 美元
由於三筆跟單的浮虧水平已達600 美元（虧損超過500美元120秒以上），超過500 美元所設置的浮虧水平，浮虧水平操作設置為：關閉不盈利頭寸，因此將先平倉跟單1，保留跟單2、 3（此時浮虧300，低於設置的500）。
示例2:
總虧損水平設置為：1,000 美元
浮虧水平設置為：500 美元
浮虧水平操作：關閉所有不盈利頭寸
訂單1：浮動盈虧：-300 美元
訂單2：浮動盈虧：-200 美元
訂單3：浮動盈虧：-100 美元
由於三筆訂單的浮虧水平已達600 美元（虧損超過500美元120秒以上），超過500 美元所設置的浮虧水平，以及浮虧水平操作設置為：關閉所有不盈利頭寸，因此跟單1、2、3 將均被平倉關閉，但跟隨者仍然保留與信號源之間的跟隨關係。
示例3：
總虧損水平設置為：1,100 美元
浮虧水平設置為：1000 美元
浮虧水平操作：關閉所有不盈利頭寸
訂單1：浮動盈虧：-500 美元
訂單2：浮動盈虧：-400 美元
訂單3：浮動盈虧：-300 美元
由於三筆跟單的浮虧水平已達1,200 美元，超過1,000 美元所設置的總浮虧水平，浮虧水平操作設置為：關閉所有不盈利頭寸，因此跟單1、2、3 將均被平倉關閉，由於平倉之後的實際總虧損為：1200美金，超過總虧損水平設置的金額：1100美金，這時跟隨者存檔、解除與信號源之間的跟隨關係。
示例4：
總虧損水平設置為：1,000 美元
利潤總額設置為：500 美元
浮虧水平操作：關閉所有
訂單1：浮動盈虧：-100 美元
訂單2：浮動盈虧：+300 美元
訂單3：浮動盈虧：+400 美元
由於三筆跟單的利潤總額水平已達600 美元，超過500 美元所設置的利潤總額，以及浮虧水平操作設置為關閉所有，因此跟單1、2、3 將均被平倉關閉，跟隨者最終獲利600 美元，但跟隨者與信號源之間的跟隨關係依舊存在。